Keylane Advice

Keylane Advice ist das moderne Tool, mit denen Sie Kunden durch ihre Finanzplanung führen und ihnen dabei eine gesetzeskonforme und transparente Finanzübersicht bieten.

Mit Keylane Advice verändern Sie die Meinung Ihrer Kunden über Ihre Beratungsdienstleistungen. Mit den ganzheitlichen Beratungslösungen BudgetPlan, WealthPlan und PensionPlan bieten Sie Ihren Kunden eine vollständige Übersicht über ihre Ersparnisse, Investitionen, Vermögenswerte und Rentenversicherungen.

GANZHEITLICHE FINANZIERUNGSBERATUNG IN BESTFORM

BudgetPlan – innovative Budgetplanung

BudgetPlan enthält einige erweiterte Funktionen, die das Erstellen eines neuen Budgets erleichtern und die simulieren, wie sich bestimmte Änderungen – beispielsweise in Bezug auf Hypotheken, neue Immobilien oder den Umzug in eine andere Stadt – auf die finanzielle Situation einer Familie auswirken.

PensionPlan – umfassende Altersvorsorgeberatung auf hohem Niveau

PensionPlan ist eine Komplettlösung mit intuitiver Benutzeroberfläche für Rentenversicherungs-Kunden. Ihre Kunden erhalten eine umfassende Übersicht über die Verträge und Deckungen innerhalb ihrer Rentenversicherung und können ihre Verträge online ändern.

WealthPlan – eine Komplettlösung zur Vermögensoptimierung

WealthPlan basiert auf einem ganzheitlichen Vermögens- und Einkommensmodell, das alle Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Schuldverbindlichkeiten, Rentenversicherungen und Unternehmensstrukturen für Privatkunden berücksichtigt. Diese Lösung garantiert Ihren Kunden eine solide Entscheidungsgrundlage.

Ein nachhaltiges System, das Ihre Finanzberatung zielgerichtet verändert:

Mit Keylane Advice halten Sie bei den Kundenberatungen alle gesetzlichen Anforderungen ein – und Sie vermitteln dabei Ihren Kunden ein sicheres Gefühl.

  • Rundumsicht auf die finanzielle Situation der Kunden
  • Grafische Benutzeroberfläche mit intuitiver Navigation
  • Ermöglicht Beratern und Kunden, gemeinsam auf derselben Plattform zu arbeiten
  • Ohne Portaleinschränkungen; funktioniert auf allen Plattformen
  • Integriert und nutzt externe und interne Daten.
Customer cases

Wettbewerbsvorteile dank eines einzigartigen Kundenerlebnisses

„Ein entscheidender Wettbewerbsfaktor in der Beratung hochvermögender Kunden ist die Fähigkeit, einzigartige Beratungsdienstleistungen anzubieten. Mit WealthPlan können Sie Ihren Kunden nicht nur eine umfassende Übersicht ihres gesamten Vermögens geben, sondern auch in hohem Maße veranschaulichen, auf welche Weise Sie das Vermögen optimieren können.“
– Henrik von der Ahe, VP, Finanz- und Vermögensberatung

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Wichtiges Beratungstool für Privatkunden

„WealthPlan ist ein bedeutender Teil der umfassenden Beratung für Kunden von Privat- oder Handelsbanken. Es bietet Beratern von Privatkunden eine Gesamtübersicht über die vorhandenen Beratungskompetenzen und den Kunden eine gute Entscheidungsgrundlage.“
– Carsten Højegaard,Leiter Private Banking, Handelsbanken

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