Schantz Advice

De moderne tool Schantz Advice begeleidt uw klanten bij hun financiële planning. De tool geeft een compliant en transparant financieel overzicht.

Uw advies krijgt met Schantz Advice een extra dimensie. De integrale adviesoplossingen BudgetPlan, WealthPlan en PensionPlan geven uw klanten een financieel totaaloverzicht van hun spaartegoeden, investeringen, bezittingen en pensioenen.

Financieel adviseurs gebruiken de producten als onderdeel van de online dienstverlening aan klanten.

HET BESTE COMPLETE FINANCIEEL ADVIES

BudgetPlan – innovatieve budgetplanning

BudgetPlan bevat een aantal geavanceerde functionaliteiten waarmee eenvoudig een nieuwe begroting kan worden opgesteld. Met de tool kunnen de gevolgen van bepaalde veranderingen aan de financiële situatie – bijvoorbeeld een hypotheek, nieuw onroerend goed of verhuizen – worden gesimuleerd zodat de gevolgen van ervan duidelijk zijn.

PensionPlan – alles-in-1 pensioenadvies van hoge kwaliteit

PensionPlan is een totaaloplossing voor pensioenklanten. De tool heeft een intuïtieve gebruikersinterface en geeft uw klanten een volledig overzicht van hun pensioenpolissen en -dekking. Ze kunnen hun polis online wijzigen.

WealthPlan – een totaaloplossing voor vermogensoptimalisering

WealthPlan is gebaseerd op een totaalmodel voor kapitaal en inkomen en toont particulieren alle inkomsten, uitgaven, activa, passiva, pensioenen en bedrijfsstructuren. Deze oplossing biedt uw klant een goede basis om de juiste financiële beslissingen te nemen.

Een holistisch systeem dat de ervaring van een financieel advies voor uw particuliere klant totaal verandert

Met Schantz Advice worden de adviesdiensten van uw bedrijf helder en krijgen uw klanten een eenduidige ervaring en een gevoel van veiligheid.

  • Een compleet overzicht van de financiële situatie van de klant
  • Grafische gebruikersinterface met intuïtieve navigatie
  • Adviseur en klant kunnen samen op hetzelfde platform werken
  • Werkt op alle platformen
  • Integreert met andere systemen en gebruikt daarom externe en interne data
Customer cases

Concurrentievoordeel door unieke klantervaring

“Wie op de meest welgestelde klanten uniek advies kan geven heeft een belangrijk concurrentievoordeel. Met WealthPlan bieden we onze klanten een totaaloverzicht van hun vermogen en geven we concreet advies hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van hun activa.”
– Henrik von der Ahe, VP, Finance and Wealth Advisory

Click me …

Een essentiële tool voor het advies aan private banking-klanten

“WealthPlan is een belangrijk onderdeel van onze complete adviesdiensten voor de private banking-klanten van Handelsbanken. Het geeft de adviseur Private Banking een totaaloverzicht van de informatie die nodig is voor een goed advies en het geeft de klant een goede basis voor het nemen van de juiste beslissingen.”
– Carsten Højegaard, Head of Handelsbanken Private Banking

Click me..